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progressivement
les étapes de votre
enrichissement
patrimonial En savoir plus Donnez un cap à vos projets patrimoniaux

Donnez un Cap à vos
Projets Patrimoniaux

En savoir plus Construisez vos projets de vie avec perspective et sérénité Construisez
vos projets de vie
avec perspective
et sérénité En savoir plus Petites mongolfiere grandes mongolfiere 01/01

UNE EXPERTISE UNIQUE

L’approche psychologique

Ecouter, comprendre et définir vos motivations profondes, prendre connaissance de vos ambitions professionnelles, de vos idéaux de vie, nous permettrons de construire une stratégie patrimoniale qui vous ressemble.

Une Vision
Long Terme

Après une compréhension de vos réelles motivations, la clé de voûte de notre expertise consiste à organiser et coordonner les outils et les moyens dont vous disposez pour tracer une ligne droite vers votre futur, votre vie, votre bonheur.

Un accompagnement permanent

Une fois que vos ambitions sont identifiées et que le plan d’actions est tracé, nous vous accompagnons sur le chemin de votre construction patrimoniale pour vivre mieux, heureux et longtemps.

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AMÉLIORATION
CONTINUE
DE LA QUALITÉ DE
NOTRE SERVICE

Depuis 2010 Alpha Phi est certifié ISO 9001 sur l’ensemble de son organisation et procédures.

Nous nous sommes engagés auprès du Bureau Véritas, qui effectue un audit annuel, à améliorer de manière constante la qualité de notre relation client. Cela passe par une revue régulière de nos process et une mesure de la qualité client.

Cette approche nous incite à toujours aller de l’avant pour vous proposer des solutions patrimoniales pertinentes et originales, en adéquation avec vos besoin et votre rythme.

AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ DE NOTRE SERVICE

LE PARCOURS CLIENT

NOS COMPÉTENCES

01. Gestion d'actifs

Nous assurons un suivi et des recommandations régulières de vos actifs sous gestion en fonction du marché et de vos projets via les contrats d’assurance vie, comptes titres, et tout support d’investissement.

02. Financement

Au travers d’une gestion raisonnée et optimisée de votre capacité d’emprunt nous vous accompagnons de manière unique dans une démarche de financement organisée dans letemps et structurée.

03. Investissements Immobiliers

Par une sélection stricte et rigoureuse de supports d’investissementsimmobiliers (Résidence Principale, investissements locatifs meublés ou nus, SCPI, Nue-propriété, optimisation fiscale), nous vous proposons la meilleure association possible en fonction de vos objectifs fonctionnels.

Gestion d'actifs
Financement
Investissements Immobiliers

NOS CLIENTS

TÉMOIGNAGES
CLIENTS

Denise W.

Manager Grands Comptes, NOKIA

Alpha Phi nous a permis de donner une nouvelle dimension à nos objectifs de vie et nous a accompagné dans la mise en place de solutions au-delà de nos ambitions initiales. Nous y avons trouvé écoute, compréhension et surtout un accompagnement indéfectible depuis plus de 15 ans.

Laurent T.

Chirurgien

Les solutions innovantes qui ont été proposées par Alpha Phi m’ont à la fois permis de construire mon patrimoine mais m’ont surtout ouvert les yeux sur ma véritable capacité d’emprunt. L’optimisation de mon pouvoir d’achat grâce à une gestion de ma capacité d’endettement m’a donné accès à de nouveaux horizons d’investissements.

Xavier B.

Consultant Freelance

Évoluant en environnement incertain, j’ai réalisé que je pouvais malgré tout mettre en place des solutions d’investissements autofinancées grâce à la maîtrise des supports d’investissement et des modes de financement.

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Confiez-nous vos projets et ensemble, créons at développons votre patrimoine.

PRESSE et
NOUVEAUTÉS

PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT